Torsdag den 4 juli klockan 12.00 håller Bolaget ett digitalt informationsmöte med tillförordnad VD och koncernchef Stefan Tengvall som kommer presentera Fragbite Group, Bolagets pipeline av kommande aktiviteter och spellanseringar samt pågående operativa översyn. Inför mötet bjuds aktieägarna inkomma med frågor via email. Efter presentationen följer en frågestund där deltagarna kan ställa frågor via chat.

”Efter ett antal stora förändringar i närtid är det viktigt för Fragbite Group att få uppdatera marknaden om det som ligger framför oss. Fragbite Group har en fantastisk kärnverksamhet och en stark pipeline, och jag ser fram emot att få möjligheten att prata om Bolagets framtid med våra aktieägare,” säger Stefan Tengvall, tillförordnad VD och koncernchef, Fragbite Group.

”Jag vill uppmana alla aktieägare som har frågor att maila oss, så har vi möjlighet att förbereda informationsmötet på bästa sätt och säkerställa att vi inkluderar de ämnen som är viktiga för er. Ni kan givetvis också ställa frågor under frågestunden. Varmt välkomna!” säger Erika Mattsson, Chief Communications Officer, Fragbite Group.

Frågor mailas till ir@fragbitegroup.com.

Hur du deltar
Informationsmötet hålls via Zoom torsdagen den 4 juli klockan 12.00. Klicka på nedanstående länk, om du inte redan har senaste versionen av Zoom-appen rekommenderar vi att du väljer att delta via browsern för att komma direkt in i mötet.

https://us06web.zoom.us/j/84461563648

Den omräknade finansiella informationen för perioden 1 januari – 31 mars 2024 har idag gjorts tillgänglig på Bolagets hemsida. Den har sammanställts av Fragbite Group och har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst
9 600 000 000.

Företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2024 om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av trettiotre (33) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1) Högst 3 603 812 718 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 60 062 507,853843 SEK. Högst 436 825 784 teckningsoptioner av serie TO2 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 7 280 303,982284 SEK.
2) De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 juni 2024 ska erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
3) För varje ny aktie ska 0,02 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 0,66 SEK. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4) Teckningsoptionerna av serie TO2 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.
5) Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 28 juni 2024.
6) För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

(i) I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7) Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.
8) Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
9) De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.
10) Nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För frågor, vänligen kontakta:
Erika Mattsson, Chief Communications Officer
em@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss
Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna web3-plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Fragbite Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Don't Starve Together är ett spel utvecklat och publicerat av Klei Entertainment. Det har fått mycket positiv kritik sedan den initiala lanseringen på PC 2015, och har i nuläget 95% positiva spelarrecensioner på globala plattformen Steam. Playdigious utvecklar nu mobilversionen av spelet för exklusiv lansering på Netflix globala prenumerationsplattform.

"Med det här avtalet som innebär samarbete om en högprofilerad titel, demonstrerar Playdigious styrkan i sitt varumärke tillika styrkan i sin kapacitet som utvecklingsstudio. Jag är därtill mycket glad över att vi kan addera ytterligare ett av Playdigious spel till Netflix globala plattform. Jag har höga förväntningar på Don't Starve Together, det utgör ett utmärkt tillskott till vår portfölj," säger Stefan Tengvall, VD och koncernchef, Fragbite Group.

“Don’t Starve Together är ett riktigt klassisk IP, och att få möjlighet att vara en del av denna franchise är en fjäder i hatten för oss. Jag vill tacka Klei Entertainment för det förtroende de visat Playdigious, samt för gott samarbete om att säkra att spelet når en bred, global publik,” säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious

Don't Starve Together är ett överlevnadsspel av multiplayer-typ, utvecklat av Klei Entertaiment som en expansion av succéspelet Don't Starve. Det släpptes först på PC 2015 och därefter på konsol, och har fått höga spelarbetyg och goda recensioner genom åren. Mobilversionen kommer att lanseras exklusivt på Netflix prenumerationsplattform, där Playdigious sen tidigare lanserat mobilspelen Spiritfarer, Dead Cells och Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Anders Rössel, CFO och Head of M&A, har meddelat att han önskar frånträda sin position. Bolagets Head of Financial Control, Inger Hasselberg, har utsetts till tillförordnad CFO och tar plats i ledningsgruppen. Anders Rössel kommer att överlämna arbetsuppgifter och övriga åtaganden under innevarande månad varefter Inger Hasselberg formellt tar över 1 juli 2024.

”Jag har accepterat Anders begäran om uppsägning och vi har i gott samförstånd landat i en bra lösning avseende överlämnandet. Jag vill tacka Anders för hans mycket goda insatser och lagarbete under hans tid i Fragbite Group. Inger Hasselberg har sedan två år varit ett viktigt nav i gruppens ekonomifunktion, och jag ser fram emot ett nära samarbete,” säger Stefan Tengvall, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Lucky Kat inleder idag marknadsföringskampanjen inför den kommande publika lanseringen och försäljningen av Bolagets speltoken $KOBAN. Detta innebär i första hand publicering av Tokenomics för $KOBAN – ett strategiskt dokument som beskriver planerad allokering och aktiviteter för att engagera intressenter. Därtill inleds en marknadsföringskampanj i tre steg som kommer att pågå under en period. Som en del av lanseringen planerar bolaget att engagera investerare för ytterligare en riktad försäljning. Enhetspris och datum för den publika lanseringen kommer att kommuniceras senare via pressmeddelande.

$KOBAN är en speltoken, en form av spelvaluta, som efter offentlig lansering kan användas som betalningsmedel i Fragbite Groups web3-spel och även handlas på externa marknadsplatser. $KOBAN är en så kallad utility token som möjliggör ett ekosystem av spel, vilket innebär att över tid kan ytterligare spel läggas till i ekosystemet, både titlar som ägs av Fragbite Group och titlar som ägs av extern part. Hittills har Bolaget genomfört riktade försäljningar av $KOBAN om cirka 38 MSEK, vilket genererat intäkter som möjliggjort utvecklingen av både spel och ekosystem inför den offentliga lanseringen och försäljningen.

"Vi på Fragbite Group är engagerade i att leverera underhållning till den nya generationen gamers, och vi är mycket stolta över att ha ett affärsområde inom web3 som banar väg och flyttar fram gränserna inom spelindustrin. Den publika lanseringen av $KOBAN är en milstolpe för gruppen, den möjliggör inte bara full web3-funktionalitet för Panzerdogs och Cosmocadia, utan utgör också första byggstenen för ett modernt, lättillgängligt och sammankopplat ekosystem av web3-spel som sätter spelupplevelsen och kärleken till gaming i första rummet," säger Stefan Tengvall, VD och koncernchef, Fragbite Group.

"Vi är otroligt glada över lanseringen av $KOBAN och de möjligheter som den medför. Vår vision att skapa ett helt ekosystem av web3-spel maximerar inte bara den potentiella framgången för $KOBAN som token, utan möjliggör också en genuint interoperabel spelmiljö. Detta tillvägagångssätt ger tillbaka kontrollen till användarna genom att de sömlöst kan använda $KOBAN i flera spel, vilket förbättrar deras spelupplevelse och värde. Det är vår övertygelse att vi, genom att främja ett sammankopplat ekosystem, skapar en hållbar och engagerande plattform som gynnar såväl utvecklare som gamers," säger Zara Zamani, styrelseledamot i Fragbite Group och VD för Lucky Kat.

I slutet av juni lanserar Lucky Kat en uppdaterad version av Cosmocadia på PC och mobil med full web3-funktionalitet, vilken följer den begränsade mobilversionen vilken lanserades tidigare i år och som har möjliggjort en period av datainsamling genom så kallad user aquisition (UA). Verktyg och integration för $KOBAN har utvecklats för både Panzerdogs och Cosmocadia, vilket säkerställer att $KOBAN är redo för direkt implementering i spelen efter den publika lanseringen.

Marknadsföringskampanjen för $KOBAN är planerad i tre steg och består av aktiviteter utformade för att attrahera och engagera användare både inom och utanför blockkedjan Sui. Aktiviteterna inkluderar turneringskampanjer, kampanjer för ökat genomslag i social media, airdrop-kampanjer samt ytterligare aktiviteter som ännu inte har tillkännagivits. Alla aktiviteter har syftet att introducera nya målgrupper till $KOBAN:s ekosystem av spel. Dokumentet som beskriver $KOBAN Tokenomics har idag gjorts tillgängligt via Lucky Kats kanaler.

Fragbite Groups speltoken $KOBAN är ett samarbete mellan dotterbolagen Lucky Kat och Wagmi. Wagmi är Bolagets utgivare av finansiella tillgångar inom web3 och är, i egenskap av licensierad Virtual Asset Service Provider, ansvarig för att ge ut $KOBAN under överseende av Gibraltar Financial Services Commission. Lucky Kat är Bolagets utvecklingsstudio för web3-spel och hanterar lanseringsprocessen för $KOBAN vilket inbegriper drift, marknadsföring och kommunikation med intressenter.

Playdigious har idag lanserat mobilversionen av Skul: The Hero Slayer på Apple App Store och på Google Play Store. Spelet, som är ett actionplattformsspel av typen rougelite, är utvecklat av Southpaw Games och lanserades i januari 2021 på PC samt senare samma år på konsol, med i nuläget 93% positiva spelarrecensioner på globala plattformen Steam.

”Vi är mycket glada över att äntligen kunnat ta Skul: The Hero Slayer till mobila plattformar. Playdigious team har gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa spelet, och jag är övertygad om att många av dess drygt 2 miljoner PC- och konsolspelare kommer att vilja bredda sin spelupplevelse till mobilen. Vi förväntar oss att den här versionen också kommer locka nya spelare, och jag ser fram emot att följa hur den levererar kommersiellt under kommande månader och år", säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

Rätt att delta och anmälan
Den som vill delta vid den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per den 14 juni 2024 och (ii) senast den 18 juni 2024 anmäla sig per post till Fragbite Group AB (publ), Åsögatan 108, 118 29 Stockholm, eller via e-post till ir@fragbitegroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- /organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fragbitegroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 18 juni 2024.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 14 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden
Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
   1. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen
   2. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 7
För att möjliggöra registrering av beslut om emission av units enligt punkt 7 b) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Ärendena under punkterna 7 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 440 000 och högst 5 760 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Antalet aktier skall vara lägst 87 000 000 och högst 348 000 000.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000.

Punkt 7 b) – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 23 maj 2024 om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av trettiotre (33) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1) Högst 3 603 812 718 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 60 062 507,853843 SEK. Högst 436 825 784 teckningsoptioner av serie TO2 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 7 280 303,982284 SEK.

2) De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 juni 2024 ska erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

3) För varje ny aktie ska 0,02 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 0,66 SEK. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4) Teckningsoptionerna av serie TO2 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 hålls tillgängliga på -Bbolagets webbplats.

5) Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 28 juni 2024.

6) För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

(i) I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

(ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

(iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7) Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.

8) Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

9) De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.

10) Nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på hemsidan, www.fragbitegroup.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2024
Fragbite Group AB (publ)
Styrelsen

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag att Bolaget har genomfört en strategisk översyn av Fall Damage Studio AB (”Fall Damage”) som resulterat i att styrelsen beslutat sätta Fall Damage i konkurs. Mer information återfinns i följande pressmeddelande [Fragbite Group försätter dotterbolaget Fall Damage Studio i konkurs – Fragbite Group]. I samband med detta meddelar Bolagets styrelse per idag ett beslut, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av units om cirka 72,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") samt upptagandet av en bryggfinansiering om cirka 20,0 MSEK för att finansiera det kortsiktiga likviditetsbehovet innan emissionslikviden från Företrädesemissionen inkommer. Emissionslikviden från förestående Företrädesemission avser finansiera återbetalning av Bolagets utnyttjade kreditfaciliteter samt att stärka balansräkningen för att tillvarata de möjligheter som föreligger kring Bolagets kvarvarande bolagsportfölj. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 84,5 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i form av s k bottengarantier och toppgarantier. Villkoren för deltagande i Företrädesemissionen förväntas bli enligt följande: för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 juni 2024 erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit i Företrädesemissionen består av trettiotre (33) nyemitterade aktier i Bolaget och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 (tillsammans, en ”Unit”). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,66 SEK, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 13,1 MSEK. Kallelse till den extra bolagsstämman som avses hållas den 25 juni 2024 offentliggörs via separat pressmeddelande.

Sammanfattning

• Styrelsen i Fragbite Group beslutar om en kapitalisering om maximalt cirka 72,1 MSEK genom nyemission av högst 109 206 446 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
• Emissionslikviden avser nyttjas för återbetalning av Bolagets utnyttjade kreditfaciliteter samt att stärka balansräkningen för att tillvarata de möjligheter som härrör till Bolagets kvarvarande portfölj. Bolaget har en i grunden stabil, lönsam kärnverksamhet med en mycket stark pipeline av planerade spellanseringar och projekt under 2024 och 2025.
• En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av trettiotre (33) nyemitterade aktier samt fyra (4) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Detta innebär att totalt högst 3 603 812 718 nya aktier samt 436 825 784 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

• Teckningskursen har fastställts till 0,66 SEK per Unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

• Genom Företrädesemissionen kan Fragbite Group initialt som högst tillföras cirka 72,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 11 MSEK varav cirka 6,5 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 13,1 MSEK.

• Teckningsperioden löper från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024.

Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 juli 2024 till och med den 11 juli 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med omkring den 25 juli 2024.

• Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 97,1 procent. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 10,5 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission.

• Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 0,03 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader.

• Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 28 juni 2024.

Bakgrund och motiv
Fragbite Group utvecklar och publicerar spel och esportinnehåll för traditionella och moderna plattformar. Bolaget kombinerar expertis inom gaming, esport och web3 för att skapa underhållning till en ny global generation gamers som vill spela, titta och äga.

Under 2023 genomförde Fragbite Group ett antal betydande investeringar i syfte att stärka kärnverksamheten i Bolagets tre affärsområden. I första hand tillfördes kapital till Playdigious i syfte att ytterligare öka tillväxttakten i dotterbolagets sedan många år lönsamma verksamhet med portning av etablerade IP:n till mobila plattformar. Satsningar gjordes även genom etableringen av affärsenheten Playdigious Originals som publicerar independent games på PC och konsol. Dessa investeringar har resulterat i en ökad produktionskapacitet vilken förväntas medföra en fördubbling av antalet speltitlar på mobila plattformar under 2024, samt möjliggjort för Playdigious att signera fler och större speltitlar och därmed öka värdet på sin pipeline. Den totala uppskattade nettoomsättningen för innevarande pipeline är mellan 10 och 17+ MEUR.

Fragbite Group tog 2023 det strategiska beslutet att avyttra en del av portföljen för hypercasualspel på grund av vikande intäkter och låg lönsamhet, vilket ledde till en nedgång i nettoomsättningen för Bolaget. Genom denna omprioritering av dotterbolaget Lucky Kat’s resurser har Bolaget kunnat investera i utvecklingen av affärsområde web3 med tillhörande speltitlar, vilka förväntas bidra positivt till nettoomsättning och lönsamhet över tid. Den publika lanseringen och försäljningen av Bolagets speltoken $KOBAN planerades initialt till slutet av 2023, men senarelades i väntan på bättre marknadsförhållanden. Det har medfört att Bolaget kunnat öka projektets omfattning och uppta fler dialoger med potentiella investerare och partners för att på så sätt säkra en framgångsrik lansering under 2024. $KOBAN med tillhörande ekosystem av anknutna spel, såväl egna IP:n som i framtiden externa, förväntas på sikt utgöra en viktig inkomstkälla för Bolaget.

Slutligen genomfördes under 2023 omfattande omstrukturering inom affärsområde esport vilket medfört att det för helåret 2023 återgick till lönsamhet. Den omstöpta, moderna verksamheten med egna IP:n och expertkunskap inom marknadsföring med gaming och esport som kanaler står väl rustad för tillväxt och ytterligare lönsamhet.

Den 11 oktober 2023 förvärvade Fragbite Group Fall Damage Studio AB och genomförde samtidigt en riktad emission som syftade till att finansiera förvärvet av Fall Damage samt den fortsatta driften av Fall Damage och utvecklingen av spelet ALARA Prime fram till lansering. Fall Damage har sedan förvärvet haft flertalet dialoger med möjliga partners avseende publicering av ALARA Prime. Denna process har varit omfattande, med många motparter, och trots mycket god respons avseende spelets kvalitet och potential, har dotterbolaget ännu inte kunnat slutföra den till fullo inom nödvändig tidsrymd. Detta har lett till styrelsens beslut om att försätta dotterbolaget i konkurs.

Fragbite Groups kvarvarande portfölj består sedan tidigare av en stabil, lönsam kärnverksamhet inom gaming, och verksamheter inom web3 respektive esport som ligger i framkant i industrin. Detta gör att Bolaget utifrån en unik position kan dra nytta av marknadstrender och förändringar i konsumentbeteende hos unga spelare för att realisera möjligheter inom samtliga affärsområden. Bolaget har långsiktiga ambitioner med förhoppningar om ett framgångsrikt 2024. Bolaget avser stärka balansräkningen för att tillvarata innevarande möjligheter att öka kvarvarande portföljs lönsamhet, och avser därmed genomföra förestående Företrädesemission.

Emissionslikviden avser användas till följande ändamål i prioritetsordning:

• Återbetalning av kreditfacilitet samt brygglån, totalt cirka 40,0 MSEK
• Allmänt rörelsekapital, cirka 32,1 MSEK

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt Teckningsoptioner vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 0,03 SEK per aktie. Likviden från utnyttjade Teckningsoptioner avses i sin helhet att användas för allmänna rörelsekapitaländamål.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
25 juni 2024: Extra bolagsstämma
28 juni 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 juni 2024: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
2 juli – 16 juli 2024: Teckningsperiod
2 juli – 11 juli 2024: Handel i uniträtter
17 juli 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 84,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 22,6 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 43,2 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 18,7 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantiåtagandena adderas till gällande teckningsnivå i Företrädesemissionen (inklusive andra verkställda garantiåtaganden om tillämpligt). För toppgarantier utgår en ersättning antingen kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget om tjugo (20) procent av garanterat belopp. För bottengaranter utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp. Garantiersättningen i form av aktier är villkorad av att Bolagets extra bolagsstämma den 25 juni 2024 bemyndigar styrelsen att besluta om emissionen av aktierna till garanterna. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 25 juni 2024 samt att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Prospekt
Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 28 juni 2024.

Aktier och aktiekapital
Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas och betalas till fullo kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med högst 60 062 507,85 SEK, från 1 820 076,00 SEK till 61 882 583,85 SEK, genom utgivande av högst 3 603 812 718 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 109 206 446 aktier till högst 3 713 019 164 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 97,1 procent av kapital och röster i Bolaget.

Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 5 366 028,22 SEK, genom utgivande av högst 321 967 255 aktier. Utspädningen uppgår då till cirka 8,7 procent (exklusive utgivande av Teckningsoptioner).

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare högst 7 280 303,98 SEK till 69 162 887,83 SEK, genom utgivande av högst 436 825 784 aktier. Antalet aktier ökar därmed till högst 4 149 844 948 aktier. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10,5 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen.

Kostnadsbesparingsprogram
Fragbite Group har inlett ett kostnadsbesparingsprogram bestående av operationella och finansiella åtgärder för att öka Bolagets effektivitet, minska kapitalutgifter samt bidra till ett starkare kassaflöde på kort och lång sikt. Koncernledningen har gjort en detaljerad genomlysning av kostnader i samtliga bolag i koncernen inklusive moderbolaget. Målsättningen för programmet är att vid innevarande räkenskapsårs slut ha reducerat omkostnader inom hela koncernen, inklusive koncerngemensamma kostnader. Åtgärderna har påbörjat implementeras och väntas nå delvis effekt under det tredje kvartalet 2024, och därefter full effekt vid slutet av 2024. En betydande del av kostnadsbesparingarna avser nyligen genomförda uppsägningar av konsultavtal.

Brygglån
För att kunna uppfylla redan befintliga åtaganden före dess att Företrädesemissionen är genomförd, har Bolaget ingått avtal om brygglån om 20,0 MSEK på marknadsmässiga villkor från ett antal befintliga och externa investerare. Brygglånen avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Rådgivare
Fragbite Group har anlitat Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Schjødt som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Ryssland, Belarus eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Fragbite Group AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Fragbite Group AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Ryssland, Belarus eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Fragbite Group AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Fragbite Group AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Fragbite Group AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Fragbite Group AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Marcus Teilman har idag valt att avsluta sitt uppdrag som VD för Fragbite Group då han avser söka nya utmaningar. Marcus kommer att finnas tillgänglig för Bolaget under en överlämningsperiod och bidra med stöd till Stefan Tengvall. Stefan Tengvalls roll som styrelseordförande tas, i samband med att han tillträder som tillförordnad VD, tills vidare över av nuvarande styrelseledamot Sten Wranne.

”Jag och hela styrelsen tackar Marcus för hans insatser och engagemang i Fragbite Group under denna tid, och önskar honom all lycka till i framtiden. Bolaget har inlett ett kostnadsbesparingsprogram med målsättningen att säkra ett hälsosamt kassaflöde på kort och lång sikt. Att vidare utreda gruppens och portföljbolagens kostnader samt identifiera möjligheter till omstrukturering, för att därmed kunna tillföra mer kapital till de lönsamma underliggande kärninnehaven, kommer vara mitt främsta fokus den kommande tiden. Jag ser fram emot uppgiften då det är något jag gjort tidigare i min karriär. Vi har en fantastisk grupp som kan bli ännu bättre”, kommenterar Stefan Tengvall.

Presentationer av Stefan Tengvall och Sten Wranne finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Erika Mattsson, Chief Communications Officer
em@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om Fragbite
Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna web3-plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Gruppen har huvudkontor i Stockholm och drygt 130 medarbetare i Sverige, Frankrike, Nederländerna, Gibraltar och Egypten. Fragbite Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Fragbite är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-23 [xx:xx] CEST.